Paris, le 6 avril 2022 – Sagard NewGen annonce la signature d’un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la participation majoritaire de Capza au capital d’Horizon Software.
Depuis 24 ans, Horizon Software automatise le trading électronique des banques d’investissements, courtiers, bourses et plateformes de trading, tout en fournissant l’accès à plus de 150 sources de liquidité à travers le monde.
Horizon Software permet à ses clients de traiter, au sein d’une même plateforme, des produits de différentes classes d’actifs avec un savoir-faire exceptionnel sur les actions et les dérivés. Combinant des fonctionnalités de trading avancées à un environnement de développement algorithmique, les clients peuvent créer, tester et implémenter des stratégies d’interaction avec les marchés financiers dans des délais réduits et avec une sécurité absolue.
Via son offre Managed & Hosted, la solution d’Horizon Software est utilisée dans un format SaaS par ses clients et a été récompensée par 10 prix internationaux sur les 5 dernières années.
Avec 70 clients répartis dans 26 pays, la plateforme d’Horizon est aujourd’hui la seule permettant d’adresser l’ensemble des métiers d’une salle de marche depuis le market-making, l’agency trading en passant par le trading algorithmique.
Basée à Paris avec des implantations en Asie, au Moyen Orient et en Amérique du Nord, l’entreprise emploie une centaine de collaborateurs et a généré 20% de croissance de ses revenus récurrents en 2021.
Les intervenants de l’opération :
Sagard NewGen : Agnès Huyghues Despointes, Bérangère Barbe, Jan Kinsky et Louis Gosselin
Horizon Software : Sylvain Thieullent, Charles Bertrand
Capza : Benoît Choppin, Olivier Guine, Axel Augustin
Conseils Horizon Software
- M&A sell-side : Bryan Garnier (Thibaut de Smedt, Stanislas de Gmeline, Marc-Antoine Janny, Henri Guilbert, Arthur Escoffier)
- VDD financière : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Samih Hajar, Jean-Baptiste Peltier)
- VDD stratégique : GreySpark (Frédéric Ponzo, George Kao, Wani Yosepa)
- Avocats : Agilys Avocats (Karine Violeau, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne)
Conseils Management
- Avocats: Jeausserand Audouard (Jérémie Jeausserand, Carole Degonse, Carole Furst)
- Conseil financier : François Barou
Conseils Sagard:
- M&A buy-side: ETXE Finance (Romain Petit, Henri Hitier)
- Due diligence financière : D’Ornano + Co (Raphaëlle D’Ornano, Vadym Diablo, Marie-Astrid Bainier)
- Avocats Corporate: Archers (Marc Baffreau, Emily Pabot du Chatelard)
- Due diligence juridique, sociale, fiscale et IP : Archers, Solveig Avocats
Unitranche:
- Eurazeo: François Lacoste, Olivier Sesboüé, Hugo Torresano